Los nuevos bonos devengarán un cupón del 4,875% anual, cifra que, según ha destacado la compañía, representa una reducción "sustancial", de más de 300 puntos básicos en el diferencial de crédito de eDreams.
Asimismo, la agencia de viajes 'online' ha asegurado que este cupón marca además "un hito en el mercado". Con su calificación 'B+', eDreams resalta que ha logrado el cupón más bajo en el mercado europeo de los últimos cuatro años entre todas las empresas con calificación crediticia 'B'.
Los nuevos bonos vencerán en 2030, extendiendo así el perfil de vencimiento de la deuda de la compañía en más de tres años, ha indicado la compañía en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Está previsto que los fondos netos obtenidos en la emisión, junto con el efectivo existente en el balance de la compañía, se utilicen, tras la liquidación de la misma, para amortizar en su totalidad los bonos sénior garantizados de eDreams por 375 millones de euros al 5,50% y con vencimiento en julio de 2027, así como para pagar las comisiones, honorarios y otros gastos asociados a la emisión y la amortización.
Adicionalmente, eDreams ha refinanciado su línea de crédito 'Revolving Super Sénior', que ahora cuenta con un importe de 185 millones de euros, frente a los 180 millones anteriores y un vencimiento ampliado.
"Estamos muy satisfechos con la finalización exitosa de esta refinanciación, que ha contado con una fuerte demanda por parte de los inversores y ha logrado condiciones más favorables. Este resultado es un respaldo claro a nuestro modelo de negocio, nuestro éxito operativo constante como negocio de suscripción que ha fortalecido significativamente nuestro perfil financiero así como a nuestro potencial", ha destacado David Elízaga, director financiero de eDreams.